Valori

Indipendenza, specializzazione e flessibilità sono i nostri valori distintivi.

Famiglia. Patrimonio. Impresa.

Nel mondo della Pianificazione Patrimoniale, nell’analizzare la fattispecie di volta in volta proposta
dal Cliente, vengono individuati, analizzati e studiati tre insiemi che tra loro si intersecano.

Concetto relativo che realizza il suo valore nell’intimità del Cliente, consiste nel centro dei Suoi affetti più stretti.

 

Nello scenario globale attuale, la Famiglia può prospettare uno scenario complesso e anche geograficamente collocato in più di una giurisdizione. La Famiglia, inoltre, dinamicamente cambia e si evolve nel corso del tempo.

Consiste nell’insieme dei beni e dei diritti di proprietà della Famiglia. Nella Famiglia imprenditoriale, sovente il Patrimonio viene visto con uno sguardo d’insieme e si tende a tutelarne l’unitarietà e la creazione di valore intergenerazionalmente.

Si organizza in uno o più veicoli societari. È il centro del Family Business e può essere il frutto del lavoro di più di una generazione imprenditoriale.

I tre insiemi, a seconda del caso, possono o meno intersecarsi.

La collocazione di un membro della Famiglia imprenditoriale in un insieme o in una intersezione di alcuni o tutti gli insiemi, muta e si evolve nel corso del tempo.